文章目录Claude 金融服务工具包投行、研报、PE 全覆盖Claude 金融服务工具包投行、研报、PE 全覆盖Anthropic 开源的金融服务工具集在 GitHub 上拿到了 32k 的 Star。这个项目叫 Claude for Financial Services是一套面向金融行业的参考级 Agent、Skill 和数据连接器集合。覆盖的投资场景包括投资银行、股票研究、私募股权和财富管理。所有内容提供两种使用方式作为 Claude Cowork 插件安装或者通过 Claude Managed Agents API 部署到你自己的工作流引擎后面。同一套系统提示词同一套技能运行位置由你决定。项目里包含多个命名 Agent每个对应一个端到端的工作流。覆盖与顾问方向Pitch Agent 能从可比公司分析、先例交易、LBO 模型一路生成品牌化的 Pitch Deck。Meeting Prep Agent 在每次客户会议前生成简报包。研究与建模方向Market Researcher 从行业或主题出发产出行业概览、竞争格局、同业可比和投资想法清单。Earnings Reviewer 处理财报电话会议和披露文件更新模型并起草研报。Model Builder 在 Excel 里搭建 DCF、LBO、三表模型和可比分析。基金行政与财务运营方面Valuation Reviewer 接收 GP 材料包运行估值模板生成 LP 报告。GL Reconciler 查找差异追溯根因推送签署。Month-End Closer 处理应计、滚调和差异分析。Statement Auditor 在分发前审计 LP 对账单。运营与开户方向KYC Screener 解析开户文档运行规则引擎标记缺失项。每个 Agent 插件都是自包含的安装即用。如果只需要特定技能比如 /comps、/dcf、/earnings 这些斜杠命令和数据连接器可以单独安装垂直插件。垂直插件按金融子行业划分。financial-analysis 是核心包含建模技能和全部 11 个数据连接器。投资银行插件提供 CIM、Teaser、流程函、买方列表、并购模型。股票研究插件覆盖财报分析、首次覆盖、模型更新、晨会纪要。私募插件从 deal sourcing 到投后监控全流程。财富管理插件处理客户回顾、财务规划、再平衡和税务收割。数据连接方面项目集成了 12 家主流金融数据提供商的 MCP 服务包括 FactSet、Morningstar、SP Global、LSEG、PitchBook、Moody’s 等。连接器统一在 financial-analysis 核心插件中管理。整个项目基于文件全部是 markdown 和 JSON没有构建步骤。安装方式也简单在 Cowork 设置里粘贴仓库地址或上传 zip 包即可。Claude Code 用户可以通过 plugin marketplace 命令安装。这些是参考模板用户可以根据自己公司的实际情况调整替换数据连接器、添加公司术语和流程、导入自有 PPT 模板、修改 Agent 范围或者为项目未覆盖的工作流新建 Agent。Agent 范围或者为项目未覆盖的工作流新建 Agent。